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川财证券--北京移动互联网营销标的调研纪要:拐点即将来临

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发表于 2015-9-22 19:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
【研究报告内容摘要】

核心观点

事件:我们于9月15日至9月18日拜访了北京地区移动互联网营销的相关公司,包括明家科技(300242.SZ,未评级)旗下的微赢互动(明家科技持股100%)、金源互动(明家科技持股100%)和小子科技(明家科技持股13.5%),多盟(中国领先的移动互联网广告公司,2015年6月被蓝色光标(300058.SZ,未评级)收购),以及引力传媒(603598.SH,未评级)等。就商业模式、产业趋势、竞争格局和公司战略等进行了交流。

我们的观点1) 移动互联网营销市场处于高增期,驱动力来自:1. 智慧手机平价化带动普及率提升,吸引更多受众加入移动终端;2. 定位移动端的内容爆发,如以微信为代表的超级APP 等,挤占消费者碎片时间(手机取代PC、电视和书本等休闲方式)。

(2) 规模和技术有助增加壁垒,使得平台于产业链信息不对称的议价能力增强。

(3) 绑定内容端,如并购或开发出超级APP 将明显增加商业模式的粘性。

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