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300379东方通2015年9月15日

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发表于 2015-9-16 21:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
证券代码:300379                                    证券简称:东方通
北京东方通科技股份有限公司投资者关系活动记录表
                                                    编号:2015-002
投资者关系活动类别
        ■特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观       
□其他 (请文字说明其他活动内容)
参与单位名称及人员姓名        光大证券        薛亮
东方证券        浦俊懿
东方证券        张颖
安信证券        李小伟
南方基金        王博
国泰君安        王喆
中银国际        张广荣
民生加银基金        李海
民生加银基金        孙伟
中国人寿基金        张琦
融通基金        郭鹏
安信证券        吕伟
东吴基金        朱冰兵
新华资产        赖明哲
金元证券        傅泽天
天安财险        张驰
金元证券        杜冰
长信基金        沈瑞君
浙商证券        鲁立
嘉实基金        张晓冬
恒远资本        卞大利

时间        2015-09-15 16:00-18:00
地点        公司会议室
上市公司接待人员姓名        副总经理、董秘:徐少璞
证券事务代表:韩静
投资者关系活动主要内容介绍
                公司情况简介环节:
东方通一直是国产中间件开拓者和领导者,作为国产中间件的先驱,公司在与国际巨头竞争中生存走过了艰辛的创业之路,所付出的努力同时赢得了业界的尊重,前BEA中国总经理沈惠中先生加盟东方通任总裁就是最好的实证。公司曾荣获国家科技进步二等奖,这是民营软件企业的最高荣誉,同时连续13年被认定为是国家规划布局内重点软件企业。

        公司的未来布局的两条主线:
一、再定义的软件基础设施:这一块业务也是从传统产品的延伸。
得益于国产化进程的不断推进,中间件应用发展了很长时间,目前从业态上来看短期内新增需求不会出现更多的弹性和爆发力,增量更多来自于原有系统的扩容。而原有被国际巨头所占据的市场由于实施时间长、机器绑定等原因,替代进程速度较慢,例如国有大型银行。传统中间件的主要目标是更加适应云环境,拓展更多功能组件,使安装部署更加快捷。通用化的产品(基础中间件、平台产品、虚拟化)继续按产品模式拓展,全线产品均可融入软件基础设施解决方案。
在传统基础软件业务延伸方面主要是两点:
1、数据融合中心:上市前公司仅专注于中间件产品的研发、销售与服务。公司抽调原咨询、研发、实施等部门近百人组建数据融合中心(无锡子公司)关注从事政务大数据业务。公司以政务大数据为切入点,整合公司各条产品线,构建智慧城市软件基础设施,以政府服务对象(企业和居民)为中心,采用多维数据融合技术,整合政府各部门数据,建立城市统一的服务对象个体数字空间,打通政府与服务对象之间的信息服务通道,从而优化政府服务和加强市场监管。从而拉动地方大数据产业发展,有机会进一步挖掘政府数据,实现数据变现。,公司将以这一方式为主导进行城市级的业务拓展。
2、同德一心:服务器虚拟化的业务更加底层,更偏基础设施。同德已经与公司深度整合,已经进入注销程序。行业竞争方面,外商以Vmware份额最大,华为异军突起。公司用差异化策略竞争,产品功能特性具有很强的竞争力,在国家电网测试中,虚拟化系统与华为旗鼓相当。目前面临的问题是作为新品牌需要时间培育,因此公司在大力拓展渠道伙伴,例如在全国范围内通过TAI、TongPlus合作伙伴巡展计划加大公司品牌和产品推广。公司希望在某个行业领域里有更具规模化的示范应用,目前正在重点布局。

二、创新应用:承载公司未来发展的重任。
公司收购的标的均为未来互联网化转型做好积极准备,目前的领域有:1、移动互联网——数字天堂;2、惠捷朗——大数据网优软件工具;3、微智信业——大数据信息安全。
1、数字天堂:作为无线中间件的先驱,曾为中国移动开发中间件产品,模式已经从原有的License产品授权过渡到移动信息化解决方案,帮助客户完成PC到移动端的改造,将办公和业务移动化。公司传统业务为咨询、解决方案、App开发,未来也将积极部署转型平台化战略,打造移动端的Paas平台,免费面向开发设计者客户,开启在调用平台资源时收费的互联网新模式,进行有益尝试。
在合作方面,公司也会与国际国内知名厂商进行合作,完善包括移动安全等能力,优势互补。
目前数字天堂高端客户有中广核、华为、中信证券、国泰君安、阳光财险等。尽管团队人数不到百人,但是80后团队有很强的凝集力和战斗力。
2、惠捷朗:是国内最早专注于4G的网优软件提供商,平均效率和盈利能力在业界比较突出。其核心竞争力有三点:1、布局早;2、技术具备国际水准;3、具有拓展海外市场的预期性(制式是国际通用的,大客户除了运营商基本是国际设备厂商,如阿朗、爱立信等)。
公司希望通过云+端,即网络优化+服务的方式,利用社会化的资源,拓展更广阔的市场空间。
3、微智信业:去年收入5200万元,实现1200万元净利润,今年以后业绩承诺大幅增长。今年上半年主要是去年订单储备,而目前运营商方面需求释放,下半年业绩有望大幅提升,现在看增长确定性较高。
其主业是大数据信息安全。公司具备独创的软硬件一体化的解决方案,其模式识别技术能够部署在运营商主干网和IDC,采集不良信息,处理速度每秒超过700万条,加快后台进行审核处理效率。原来模式是卖解决方案,现在也拓展到信安服务。
目前客户集中在三大运营商。由于国资委和工信部对于运营商的信息安全考核有明确要求,并且与绩效相挂钩,所以采购信息安全产品是刚性需求。未来新客户的可能方向是工信部及其信息安全中心、以及国家和地方网信办。微智信业未来的弹性和成长空间较大,拓展手机安全业务、网络安全产品,以及利用大数据进行数据挖掘都存在可能。

        公司现有内生业务情况:
目标:构建智慧城市新一代软件基础设施
一、为城市打造核心基础设施:原来公司主要通过实施项目(如苏州工业园)来达到,现在拟进入投资运营模式,公司出资建立平台。第一步:可以为政府提供数据服务,以及分析研究报告;第二步:打通政府和服务对象的通道,服务对象包括企业与个人,在行政管理和公共服务的资源公开的趋势下,通过信息渠道将服务推送给个人和企业,建立个体的数字服务空间,具体可参考苏州工业园的模式。公司既能够帮助政府向个体推送公共服务,又能够进行数据挖掘的业务探索。
二、消除跨部门信息共享瓶颈:数字融合中心的领导曾负责咨询部门,与各地信息中心主任沟通之后发现各地对于方案需求迫切,原来产品化能力较强,但解决方案能力能力欠缺。现在对需求清楚认知和技术发展之后,基于对政府各个部门的数据信息情况非常了解,10几个省级、150个城市级、若干部委的数据交换是基于东方通的数据交换平台产品来做的。目前各地数据大集中是大势所趋,将某特定方向关联数据全部汇总到一个数据中心。现在业务集侧重于二、三线城市,现国务院出台大数据行动纲要,一线大城市这一共享平台也有望突破。
________________________________________
         Q&A环节
Q:公司怎么看待各业务主线的发展情况?
A:在软件基础设施上补足不足的方面,而在创新应用方面加着重投入。公司正在探索改变传统的许可证销售商业模式,今年明年中间件还是重要的收入来源,在巩固国产中间件领先地位的同时,未来以大数据为主线,云计算、移动互联网环境下的新业务、新业态将会逐渐占据主导。

Q:公司在基础设施方面的想法?
A:传统意义的基础软件包含操作系统、数据库、中间件,现在加入了虚拟化。我们重新定义的软件基础设施更广,更具备平台化,公司会不遗余力地以基础软件为基础加强基础设施的投入。

Q:软硬件国产化次序?
A:自主可控的推进已是大势所趋,但通常是硬件先行,软件会相对慢写,发展不均衡。

Q:公司毛利率下滑原因?
A:惠捷朗销售测试软件客户会要求附带一些硬件,整体毛利率不如原来纯软件业务高。

Q:金融领域国产产品占有率低,为什么?
A:金融领域对于IT产品的可靠性要求高,基于安全生产考虑认为替代的风险相对较大。另外,国际厂商先入为主也是重要因素。但是东方通在金融领域一直保持存在感,例如通用文件传输平台(TongGTP)产品,在银行领域应用广泛,包括工行、农行、交通银行等。

Q:国产中间件竞争加剧,公司怎么看待?
A:各个厂商均有自己的用户群,同时基础软件是需要长期积累的行业,短期开发的产品并不一定具备规模化商用的能力。产品的研发到市场推广不是仅仅依靠产品的开发,尤其是软件产品,很多需要客户的口碑和使用习惯的改变,同时,品牌认知度也非常关键。这同样也是为什么推行自主可控实际比想象的困难。

Q:近期公司再融资和业务展望?
A:再融资审核进程受政策因素影响进度低于预期,但公司会持续努力推进,希望微智信业实现年内并表,目前看预计可以贡献净利润1000W以上。明年,收购的两家创新应用子公司,备考的利润一个亿。整体来说,目前仍然走在转型升级的路上,机遇大于挑战。政务大数据会有示范案例出来,预期能在多个城市布局投资运营模式。军工资质落地后,其业务拓展也有望成为新的增长点,所以说明年将更具看点。

Q:怎样通过大数据联合实验室推进数据业务落地?
A:总体思路是“政企联合试验、驱动应用创新、持续优化服务”。通过迭代体验、支撑用户大数据应用落地,实证大数据投资运营服务模式。公司会利用数据交换产品的成果,结合多维数据融合技术,在用户现场环境针对客户需求,通过数据采集交换。加工融合,搭建跨部门数据平台,检验和叠加巩固技术成果,针对主题业务领域,产生明确的成效。设计并实施可持续运转的信息资源商业运营模式。进行横向、纵向扩展实验成果,形成可复制的经验,配合媒体宣传、专家点评、领导考察等多种形式,推动大数据应用落地。

Q:公司未来横向拓展的方向?外延并购还会继续?
A:外延并购的脚步不会停滞,但会考虑多种合作方式,如不一定全资(目前子公司均为全资),也可能参股或控股。方向是软件基础设施解决方案能力的补足或者平台类公司,如功能性Paas平台,标的公司也会要求具备互联网化的要素。

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日期        2015-09-15
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